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背景：古思道参破了天机，启轩王为了自己的烟雨城的王位，将自己的妻子放逐东方渡渊之地，而流浪在烟雨城的小小拾荒者，倾城，则承担了不属于他的命运。
简介：千年一梦，恍若隔世，他（墨）甘愿沦落为魔，只为寻找心爱的女子——画。
墨问魔帝，转入轮回的画还记得自己吗？
魔帝告诉他，红色曼陀罗会唤醒她前世的记忆！
阿源、石头（涅槃）、干柴（巫），无依无靠的三个孩子生活在贫民窟里相依相靠，墨来到了坛城，却将不幸带给了阿源，干柴无法原谅墨！为了救醒昏迷不醒的丫头（阿源），石头与干柴一心前往西方极乐浮屠塔寻找圣佛，遭遇了火鬃马，遭遇了狼人，遭遇了漠鹰……
今世的苦难是救赎前世的罪，圣佛无能为力。
为了救醒阿源，石头皈依了佛门，承担了阿源前世的罪，待两魂归为，阿源就能醒来。墨找到了阿源的两魂，当两魂归位之际，红色曼陀罗却唤醒了阿源前世的记忆，原来，阿源正是墨要找的画。
巫释放了祭魂池中恶趣王的魂魄，当他犯下了不可饶恕的罪孽时，他才知道自己的身世……
曾经，巫与墨是最要好的伙伴；
曾经，巫与墨在魔帝的膝下肆无忌惮的玩耍……
修正章节顺序——实习版主：墨淋漓